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TSMC, Samsung et GlobalFoundries occuperont les première, deuxième et troisième places du classement des revenus.

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La part de marché de TSMC au troisième trimestre est estimée à 50, 5% et celle des fonderies Samsung et Global à 18, 5% et 8, 3%.

La demande finale sera tirée par la saisonnalité positive au 2H19, sa croissance sera inférieure à celle du 2H18 en raison des incertitudes entourant les différends commerciaux américano-chinois.

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TrendForce s'attend donc à ce que le rebond du marché des semi-conducteurs au second semestre soit nettement plus faible par rapport à la même période des années précédentes.

TSMC a réussi à exploiter son processus 7 nm pour capturer la demande de clients importants tels que Apple, HiSilicon, Qualcomm et AMD. Le taux d'utilisation de la capacité du processus 7 nm approche maintenant les 100%.

Parallèlement, TSMC constate une demande croissante pour certains de ses processus hérités. Compte tenu de ces facteurs, TSMC devrait afficher une croissance remarquable d’environ 7% en glissement annuel de ses revenus totaux de fonderie pour le 3T19.

Les activités de fonderie de Samsung devraient également faire face aux vents contraires du marché en puisant dans sa demande interne.

Samsung a également segmenté ses technologies de processus afin de pouvoir répondre avec plus de souplesse aux différentes demandes.

De plus, Samsung a profité de la sortie des smartphones 5G. Samsung utilise des puces internes pour certaines de ses offres d'appareils 5G, tandis que Huawei utilise des puces internes pour toutes ses offres d'appareils 5G.

Le processus 10 nm de Samsung produit également en série le processeur de modem 5G X50 de Qualcomm, qui a été adopté par la plupart des autres marques de smartphones. Soutenu par la demande de la 5G, le chiffre d'affaires de la fonderie de Samsung au 3T19 devrait croître d'environ 3, 3% sur un an.

GlobalFoundries a récemment vendu plusieurs usines de fabrication ainsi que son activité de puces à plusieurs acheteurs en échange d'un capital et de l'engagement des mêmes acheteurs de continuer à passer des commandes de plaquettes.

La société a également pu utiliser sa technologie RF SOI pour augmenter les revenus des applications liées aux solutions de mise en réseau et de communication.

Cependant, GlobalFoundries pourrait connaître une certaine réduction de ses revenus une fois les ventes de ses usines de fabrication terminées.

La décision d’AMD de développer de manière proactive les gammes de produits 7 nm est un autre défi de son fonctionnement.

Ceci, à son tour, réduira les revenus générés par les processus 12/14 nm de la fonderie.

UMC a pu augmenter ses expéditions et son utilisation de la capacité au 2T19 en tirant parti de la demande liée aux processeurs d’application pour smartphones bas et moyens, de composants pour commutateurs et routeurs, etc. UMC devrait maintenir la croissance de ses revenus au 3T19.

SMIC a enregistré une impressionnante génération de revenus de ses processus 55 / 65nm et 40 / 45nm au 2T19 en raison d’un flux important de commandes provenant du marché des smartphones, de l’IoT et d’autres applications connexes.

La demande pour son procédé 28 nm a également commencé à revenir au cours de la même période. Les revenus de SMIC devraient continuer à progresser vers le 3T19. La fonderie développe actuellement son propre procédé 14 nm.

La demande croissante de la Chine et ses incitations politiques pourraient pousser les entreprises nationales de conception de circuits intégrés telles que HiSilicon et UNISOC à affecter une partie de leur production au processus 14 nm de SMIC à l'avenir si le taux de rendement de la technologie est maintenu à un niveau élevé.

Les revenus de Hua Hong Semiconductor ont progressé sur la demande chinoise en composants discrets et PMIC. La société devrait enregistrer une croissance stable de ses revenus au 3T19.

VIS a enregistré un résultat stellaire au 2T19 en raison de l'afflux de commandes de PMIC. Sa génération de revenus a atteint le sommet de l'année en juillet.

La demande du marché des semi-conducteurs de puissance va soutenir les performances de VIS au 3T19 et aider la société à compenser une partie des pertes de revenus causées par le passage du marché aux wafers de 12 pouces pour les circuits d'attaque d'affichage.

TrendForce indique que le marché dans son ensemble a été considérablement impacté par l'escalade récente du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. L'augmentation des droits de douane des deux côtés a affecté une grande partie du marché de l'électronique grand public, réduisant la demande annuelle totale de smartphones, ordinateurs portables, tablettes, téléviseurs, etc.

L'impasse dans les négociations commerciales entre les deux pays a également conduit de grands constructeurs chinois à figurer sur la liste des entités américaines.